العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: سيسكو ونفيديا تتحرك على الأرباح ؛ تتزايد حدة إشارة الركود الرئيسية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك التي ركزت على أرباح Nvidia و Cisco.




X



يتراجع ارتفاع سوق الأسهم إلى مستويات ضعيفة استهداف (DGT) المكاسب وإرشادات الإجازة ، كذلك تقنية ميكرون (في) تقليل خطط إنتاج شرائح الذاكرة. مع استمرار انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، فإن سوق السندات تبعث على مخاطر ركود مشرقة.

EV عملاقة تسلا (د) تراجعت ، مما يظهر أداء ضعيفًا مؤخرًا في أسهم الشركات الكبرى.

ربح

نفيديا (NVDA) ، عملاق الليثيوم الرابطة الكيميائية والتعدين في شيلي (متر مربع) و أنظمة سيسكو (CSCO) عنوان أرباح ليلة الأربعاء.

ارتفعت أسهم NVDA بشكل طفيف في التداولات المسائية بعد تباين الأرباح والتوجيهات.

ارتفعت أسهم CSCO بنسبة 4 ٪ في نطاق الإجراءات الممتدة تتصدر Cisco عروض Q1 المالية والإيرادات الموجهة. انخفض سهم Cisco بنسبة 1.1 ٪ يوم الأربعاء ، ويتم تداوله بين خطوط 50 يومًا و 200 يومًا. شارك على IBD Leaderboard شبكات اريستا (على الجوانب) شهدت Cisco ارتفاعًا طفيفًا في الإيرادات.

أرباح SQM مستحقة الليلة. تراجعت أسهم إس كيو إم 2.6٪ يوم الأربعاء ، متراجعة أكثر من 10٪ هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن أسعار الليثيوم. عملاق الليثيوم والأسمدة في تشيلي أ قاعدة الكوب مع 115.82 أشر للشراء. يمكن أن تعمل على مقبض.

عملاق التجارة الإلكترونية في الصين علي بابا (بابا) وسلاسل السوبر ماركت الأمريكية ميسي (م) و كولز (KSS) يبدأ يوم الخميس. انخفض سهم بابا بشكل متواضع يوم الأربعاء ، لكن بعد ارتفاعه 11٪ يوم الثلاثاء. تراجعت أسهم Macy’s و KSS يوم الأربعاء بعد تحذير تارجت بمناسبة العطلة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪. سهم CSCO هو أحد مكونات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq ، لكن Nvidia لها وزن ثقيل في S&P 500 و Nasdaq.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.72٪.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.

وفقًا لمنافذ إعلامية متعددة ، استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب. لكن ستكون هذه أغلبية أقل بكثير مما كان متوقعًا قبل يوم الانتخابات.

تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.


انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم التي يمكن أن تعمل على ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live


ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس ، حيث قادت الشركات الصغيرة والتكنولوجيا الطريق.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8 ٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5٪. تراجع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1.8٪.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.5 بالمئة إلى 85.59 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 2.8٪.

منحنى عائد الخزانة يومض من مخاطر الركود

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.69٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر ، وهبطًا من 4.15٪ قبل أسبوع. عائد الخزانة القياسي أقل من نطاق معدل الأموال الفيدرالية الحالي عند 3.75٪ -4٪ ، مع توقع البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25٪ -4.5٪ الشهر المقبل.

كان عائد سندات الخزانة لمدة عامين ، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة البنك المركزي ، 4.36٪ ، بينما كان معدل الثلاثة أشهر 4.23٪. يعد انعكاس منحنى العائد الحاد بين سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر و 10 سنوات هو الأعلى منذ أواخر عام 2019. يشير هذا إلى مخاطر الركود أو النمو الاقتصادي المنخفض للغاية في عام 2023.

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبعض زملائه إلى أن التباطؤ قد يكون ضروريًا للسيطرة على التضخم ، على الرغم من أن صانعي السياسة الآخرين يرون فرصة جيدة لهبوط سلس.

يأتي منحنى العائد المتغير باستمرار وسط أسواق العمل التي لا تزال قوية وتقرير مبيعات التجزئة القوي لشهر أكتوبر.

صناديق الاستثمار المتداولة

في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.7٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (بوتخسر أكثر من 1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) خسر 2.1٪ ، مع وجود جلسة سيئة للعديد من أسماء البرامج السحابية. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 3.6 ٪ مع أسهم Nvidia و Micron المكونات الرئيسية.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفضت بنسبة تزيد قليلاً عن 2٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (رصيفانخفض 0.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائراتلقد استسلم لما يصل إلى 2.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBتراجعت 1.4٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE2٪ رفض واختيار صندوق SPDR ETF (45انخفض بنسبة 0.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انتهى به الأمر تحت الفاصل.

تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) هبطت 5.15٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7٪ من أسهم Tesla هي لاعب رئيسي في صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Arc Invest.


أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن


أرباح Nvidia

أرباح Nvidia تفوت Q3 المشاهدات، ولكن انخفضت الإيرادات أقل مما كان متوقعا. ظل الطلب على شرائح مراكز البيانات قوياً. انخفضت عائدات الألعاب ، ولكن ليس بالسوء الذي كان يُخشى. استرشد عملاق الرقائق بمبيعات أقل قليلاً في الربع الرابع.

ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 2 ٪ في التعاملات النشطة بين عشية وضحاها. وتراجعت الأسهم 4.5 بالمئة إلى 159.10 يوم الأربعاء. لكن أسهم NVDA ارتفعت منذ وصولها إلى أدنى مستوياتها في السوق الهابط عند 108.13 يوم 13 أكتوبر على أمل أن تتحسن الأعمال التجارية في المستقبل. تحركت شركة الرقائق العملاقة فوق خط الخمسين يومًا ، لكنها لا تزال أقل من 200 يوم.

ليس لسهم Nvidia نقطة شراء في الأفق. من الناحية المثالية ، سيرتفع السهم فوق خط 200 يوم ويشكل قاعدة جديدة.

أسهم تسلا

وتراجعت أسهم تسلا 3.9 بالمئة إلى 186.92 يوم الأربعاء. يصطدم سهم TSLA بالمقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام ، فوق أدنى مستوى له في عامين عند 177.12 في 9 نوفمبر. لم تغلق شركة EV فوق خط 21 يومًا منذ 21 سبتمبر.

ومع ذلك ، فإن الشركات الكبرى الأخرى تكافح تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) و Google Parents حروف (جوجل) أعلى من المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا ، في حين أن الآباء على Facebook هم أيضًا منصات ميتا (ميتا) فوق خط 21 يومًا.

وفي الوقت نفسه ، تعمل أسهم المركبات الكهربائية الأخرى بشكل جيد أو أسوأ من تسلا. يمكن أن يؤثر عهد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على تويتر على سهم TSLA بعدة طرق.

أدلى ماسك بشهادته يوم الأربعاء في دعوى قضائية تتعلق بخيارات أسهم Tesla 2018 ، والتي تمثل حوالي 50 مليار دولار من ثروته. لقد قال إنه لن يبقى رئيسًا لتويتر إلى الأبد.


تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل شراء؟


تحليل ارتفاع السوق

يمكن القول إن ارتفاع سوق الأسهم كان بسبب توقف مؤقت أو تراجع ، وهذا بالضبط ما حدث يوم الأربعاء.

ظل مؤشر داو جونز فوق خط 200 يوم بشكل مريح ، متوقفًا مؤقتًا تحت أعلى مستوى له في أغسطس على المدى القصير. يبدو S&P 500 ، ليس بعيدًا عن خط 200 يوم ، طبيعيًا إلى حد ما مع انخفاض طفيف.

لا يزال مؤشر الناسداك فوق خط الخمسين يومًا بشكل واضح ، ولكنه أدنى من أعلى مستوى له في أكتوبر على المدى القصير. انخفض مؤشر راسل 2000 إلى ما دون خط 200 يوم وقلص أدنى مستوياته ليوم الإثنين.

في غضون ذلك ، عادت العديد من الأسهم التي أظهرت إشارات شراء في الجلسات القليلة الماضية إلى الانخفاض يوم الأربعاء. في حين انخفضت إيرادات Target في العديد من تجار التجزئة ، انتعشت الأسماء الدفاعية وصمدت أسهم النمو الدفاعي ، في حين تعثر النمو على نطاق واسع.

إذا ارتفع السوق في المستقبل ، فسوف يتم نسيان إجراء يوم الأربعاء قريبًا. ولكن إذا اخترق مؤشر ناسداك أدنى مستوى له في 50 يومًا وتعرضت الأسهم القيادية لمزيد من الضغط ، فقد يكون ذلك مصدر قلق.

بينما ركزت الأسواق على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، هناك مخاوف أخرى. ومع ذلك ، فإن الأثر التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي هذا العام يؤثر سلبًا على الاقتصاد. سيستمر التأثير بعد شهور من انتهاء رفع أسعار الفائدة.

يعكس منحنى العائد المقلوب مخاطر الركود المتزايدة.

حتى الآن ، يتسبب مزيج التضخم المرتفع وضعف الطلب في خسائر فادحة. أظهرت الإيرادات المستهدفة أنه على الرغم من المنافسة وول مارت (WMT) لها نتائج وإرشادات قوية. قد يتلاشى التضخم ببطء في العام المقبل ، لكن هذا لا يعني أن التوقعات لأرباح الشركات وأسعار الأسهم مشرقة.


حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD


ماذا تفعل الآن

توفر خطوة الأربعاء سببًا يدعو المستثمرين إلى الحذر من إضافة التعرض بسرعة كبيرة. إذا تراجع السوق ، كما حدث يوم الأربعاء ، فإن شراء مراكز جديدة في نفس اليوم يمكن أن يتراجع. من الأفضل إضافة التعرض تدريجيًا ، بافتراض أن السوق يرتفع وأن مراكزك تتقدم.

لا يزال الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم في حالة جيدة ، ولكنه عرضة للتقلبات الكبيرة والدورات القطاعية ومفاجآت الأرباح. ولم يتضح بعد أي الأسهم والقطاعات ستقود الطريق. لذلك لا تركز كثيرًا على مجال أو موضوع معين.

لكنك تريد الاستمرار في تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك.

الانطباعات المبكرة لا تزال مهمة. لم تحقق نقاط الشراء التقليدية أداءً أفضل بكثير ، خاصةً فوق خط 50 يومًا.

قد يرغب المستثمرون في جني بعض الأرباح مع تحقيق ربح سريع في الأسهم. سيعطيك هذا الثقة للاحتفاظ بالمخزون المتبقي على المدى الطويل وحماية محفظتك من ذهاب وإياب الأسهم.

وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تجعل أداة IBD هذا الأمر سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم

احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith

هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم

المتوسط ​​على مدى 200 يوم: خط الدعم الأخير؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.