ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. نايك (من) و تقنية ميكرون (في) ركزت على الأرباح والمقياس المفضل للبنك المركزي للتضخم في المجموعة.
X
بيعت الأسهم بحدة يوم الخميس ، مما أدى إلى محو مكاسب يوم الأربعاء. وصل S&P 500 إلى قاع جديد في سوق هابطة. لم يخفف مؤشر ناسداك المركب أدنى مستوياته في يونيو ، لكن مؤشر ناسداك 100 الكبير فعل ذلك ، وأسهم شركة آبل و تسلا (د)
انتعشت عوائد سندات الخزانة إلى حد ما يوم الخميس ، بينما انخفضت مطالبات البطالة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر ، وهو أمر لم يرغب الاحتياطي الفيدرالي في رؤيته. تفاحة (AAPL) و كارماكس (KMXتسبب المشتري في خسائر واسعة النطاق. بعد تقليص الخسائر التي تكبدتها يوم الأربعاء بسبب التقارير التي تفيد بأن إنتاج iPhone قد انخفض بسبب تباطؤ الطلب ، بيعت أسهم شركة Apple بحدة يوم الخميس ، جزئياً بسبب تخفيضات المحللين ، حيث يعاني صانعو شرائح iPhone أيضًا.
كارماكس (KMX) صباح الخميس ، الذي حذر من “تحديات القدرة على تحمل التكاليف” وغاب عن توقعات الأرباح بشكل سيئ. لأسباب مشابهة إلى حد كبير ، خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لصناعة السيارات العالمية من مستقرة إلى سلبية. تحطمت أسهم KMX ، وأغرق تجار السيارات الآخرين. ولكن المحركات العامة (GM) ، فورد موتور (F) ، نجمة (STLA) كما تم بيع أسهم Tesla.
كان هناك الكثير من الأخبار حول تسلا. ستقيم Tesla يوم AI السنوي ليلة الجمعة. في وقت لاحق من الأسبوع ، ستصدر Tesla أرقام التسليم للربع الثالث. لكن مستثمري أسهم TSLA لن تتاح لهم الفرصة للرد على تلك الأحداث حتى صباح يوم الاثنين.
الإيرادات الرئيسية
الإيرادات والمبيعات من نايكي تجاوز الربع المالي الأول الإجماع بفارق ضئيل. لكن الهوامش الإجمالية انخفضت بشكل كبير عن العام الماضي ، مما أدى إلى تفريغ فائض المخزون في أمريكا الشمالية. ارتفع مخزون أمريكا الشمالية بنسبة 65 ٪ عن العام الماضي. وقالت دوف جونز ، شركة الملابس الرياضية ، إنها ستتخذ “إجراءً حاسماً” لإزالة العناصر الضرورية.
باع سهم NKE 9.5٪ في إطار إجراءات ممتدة. وتراجعت أسهم نايكي 3.2 بالمئة إلى 95.52 في جلسة الخميس لتصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم خلال عامين.
ارتفعت عائدات ميكرون بشكل طفيف ، بينما انخفضت الإيرادات. استرشدت شركة شرائح الذاكرة بشكل أقل بكثير في الربع الأول من السنة المالية الحالية. كما تخطط لخفض تكاليف معدات تصنيع الويفر بنسبة تصل إلى 50٪ من السنة المالية الحالية إلى السنة المالية 2022.
انخفضت أسهم MU في التجارة بين عشية وضحاها. وتراجعت أسهم ميكرون 1.9 بالمئة إلى 50.01 في جلسة الخميس مسجلة أدنى مستوى لها في 23 شهرا الأسبوع الماضي.
إن التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي لشركة Micron هي أخبار سيئة بالنسبة للعملاق الناشئ لمعدات رقائق الذاكرة. عناصر المنفعة (كبير) ، شركة KLA (التشبث) و بحوث لام (LRCX) تراجعت جميع الأسهم الثلاثة بشكل متواضع في إجراءات ممتدة.
في اخبار اخرى، آي بي إم (آي بي إم) ، خفض أرباحها الربعية بنسبة 78٪ إلى 37 سنتًا للسهم. ارتفع سهم IBM في جلسة أمس.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. تعد أسهم NKE و IBM من مكونات داو جونز. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25٪.
في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ستصدر وزارة التجارة تقرير الدخل الشخصي وإنفاق المستهلك لشهر أغسطس. سيركز المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي للتضخم. يجب أن يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي زيادة طفيفة بنسبة 6.1٪ مقارنة بالعام الماضي. لكن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ارتفع إلى 4.8٪ من 4.6٪.
تذكر أنها عملية بين عشية وضحاها العقود الآجلة لمؤشر داو جونز لا يُترجم الروتين التالي في أي مكان آخر بالضرورة إلى تداول فعلي سوق الأوراق المالية جلسة.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بفحص الأسهم التي يمكن أن تكون في ارتفاع سوق الأسهم على IBD Live
سوق الأسهم الخميس
انخفض سوق الأسهم بحدة عند الفتح وظل عميقًا في المنطقة الحمراء طوال اليوم ، منهياً الجلسة فوق المستوى المنخفض بشكل متواضع فقط.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5٪ يوم الخميس تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.2 ٪.
وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 4.9٪ إلى 142.48 ، مسجلة أسوأ مستوياتها منذ أوائل يوليو ، رغم أنها لا تزال بعيدة عن يونيو. خفض Bank of America أسهم Apple إلى الحيادية مع 160 سعريًا مستهدفًا.
انخفضت إيرادات CarMax بنسبة 54٪ عن العام السابق ، وهو أقل بكثير من الإجماع. بدأت أسعار السيارات المستعملة تتعرض للضغط ، حيث أشار تجار السيارات إلى مشكلات تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف. انخفض سهم KMX بما يقرب من 25 ٪. كارفانا (CNVA20٪ بانخفاض.
لقد أضرت خسارة كارماكس وخفض تصنيف موديز في صناعة السيارات بشركات صناعة السيارات. وتراجعت أسهم جنرال موتورز 5.65 بالمئة وفورد 5.8 بالمئة وستيلانديس 4.8 بالمئة لكرايسلر. انخفض سهم Tesla بنسبة 6.8 ٪ ، منخفضًا بالقرب من خطوط 50 يومًا و 200 يوم ، ولكن فوق أدنى مستوياته على المدى القريب.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.75٪ بعد أن وصل إلى 3.81٪ خلال اليوم. جاء ذلك بعد انخفاض 26 نقطة أساس يوم الأربعاء. ومع ذلك ، فإن عائد سندات الخزانة القياسي يسير على الطريق الصحيح للأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب.
وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.1٪ إلى 81.23 دولار للبرميل.
صناديق الاستثمار المتداولة
في المنتصف أفضل صناديق الاستثمار المتداولةصندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسونهبط 1.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (ضريبة القيمة المضافة) انخفض بنسبة 1.7٪. ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) خسر 3.15٪. MU هي ملكية SMH كبيرة إلى جانب AMAT و LRCX و KLAC.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XMEتراجعت 1.8٪. اختيار الطاقة SPDR ETF (XLE) واختيار صندوق SPDR ETF (45) انخفض 1.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLVانخفض بنسبة 0.8٪.
تعكس أسهم قصة المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 5.5٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG4٪ بعد مكاسب حادة يوم الأربعاء. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة ArcInvest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل سوق الأسهم
سوق الأسهم صاعد يوم الأربعاء. استغرقت المؤشرات الرئيسية بضع دقائق يوم الخميس لمحو كل التعافي الذي استمر ليوم واحد.
انخفض مؤشر S&P 500 يوم الثلاثاء ، مما يشير إلى سوق هابطة جديدة. قلص مؤشر ناسداك 100 أدنى مستوياته في يونيو ، وكانت آبل وتيسلا من بين أكبر الخاسرين.
لم يخترق مؤشر ناسداك المركب أدنى مستوياته في يونيو ، ولكن في سبتمبر.
عاد عدد أيام ارتفاع مؤشر S&P 500 و Nasdaq إلى الصفر. لم يخترق مؤشر داو جونز أدنى مستوياته للسوق الهابطة يوم الثلاثاء ، لذا كان يوم الخميس هو اليوم الثاني من محاولته للارتفاع من الناحية الفنية.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة يوم الخميس ، لكنها لم تعوض سوى جزء بسيط من خسائر الأربعاء. فقد الدولار الأمريكي قيمته للجلسة الثانية على التوالي. ومع ذلك ، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والدولار بشكل حاد خلال الأسابيع العديدة الماضية.
أثارت Apple و CarMax و Nike مخاوف جديدة بشأن إنفاق المستهلكين. تمتلك أسهم Apple وشرائح iPhone الحصة الأكبر في السوق ، جنبًا إلى جنب مع GM و Tesla وصناعة السيارات. نايك وحدها هي مكوّن ممتاز بقيمة 150 مليار دولار.
أ منصات ميتا (ميتا) أدى تجميد التوظيف وخفض الفرص ، جنبًا إلى جنب مع توقعات ميكرون الضعيفة ، إلى زيادة مشاكل الشركات الأوسع نطاقًا.
لكن لا يتعين عليك البحث عن أسباب بيع الأسهم يوم الخميس. إنه سوق هابطة. على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي معرض لخطر الوقوع في ركود واضح ، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي كان يرفع أسعار الفائدة بقوة.
تأخر ارتداد يوم الأربعاء ، لكنه لا يشير إلى نهاية انخفاض حاد.
ارتفع مؤشر التقلب CBOE أو VIX يوم الخميس. لكنه كان يومًا مطّلعًا على مقياس الخوف في السوق بعد التراجع يوم الأربعاء. يشير ذلك إلى أن المؤشرات الرئيسية بحاجة إلى الاختراق بشكل حاسم دون أدنى مستوياتها في يونيو قبل أن تصل السوق إلى قاع هبوطي.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يحتاج المستثمرون إلى الصبر. في مرحلة ما ، سينتهي السوق الهابط وسيتشكل اتجاه صعودي جديد مستمر. لكن لا تقفز عند الموجة الأولى. أيام المتابعة إنها طريقة رائعة للحصول على انتعاش جديد في السوق بسرعة ، ولكن مع وجود بعض الإشارات على الأقل ، يمكن أن يتمتع بقوة البقاء.
إذا اشتريت الأسهم عند ارتداد يوم الأربعاء ، فيجب أن تكون مستعدًا لخروج سريع. عدد قليل من هؤلاء فيرتكس للادوية (VRTX) و تحقق مزدوج (تلفزيونالخميس كان عظيما. لكن العديد من الأسماء المثيرة للاهتمام محت تلك المكاسب يوم الأربعاء.
في الوقت الحالي ، ركز على تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن الأسهم ذات القوة النسبية القوية. إذا كان لديهم متوسطات متحركة رئيسية ، فهذا أمر رائع ، ولكن العديد من “الفائزين” النسبيين في هذه المرحلة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) ، أقل من خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.
وفق الصورة الكبيرة يجب أن يكون كل يوم متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD هذا أمرًا سهلاً سيدالفصل لأعلى الأسهم
احصل على نجاحك الكبير التالي مع MarketSmith
هل تريد تجنب الأرباح السريعة والخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
